2004/09/19 (日)
＠南青山MANDALA (東京都)[出演]石井完治 / 上石統 / 植田博之 / 大迫杏子 / 大野弘毅 / 小川このん / CAO / 川嵜淳一 / 清貴 / 近藤ナツコ / 斉藤"TAK"貴之 / 佐々木章 / 清水永之 / JAKE斉藤 / 真行寺恵里 / Sincere / 菅原潤子 / 鈴木憲彦 / 滝山清貴 / 玉川雄一 / TOMMY / Tomica / はぐれ雲 永松 / 平島嵩大 / hiro:n / 福田美香 / 藤原美穂 / Penny / MIKIKO / YURI / 吉田鉄弦 / KICO & RICO / C&K / 高橋誠 / 西村智彦 / Acousphere
石井完治(g)、上石統(tp：T.P.O.)、植田博之(b：Earth, Wind & Fighters)、大迫杏子(key)、大野弘毅(b)、小川このん(ds)、CAO(vo)、川嵜淳一(tp：T.P.O.)、清貴(vo)、近藤ナツコ(vo)、斉藤"TAK"貴之(b)、佐々木章(ds)、清水永之(key)、JAKE斉藤(g)、真行寺恵里(vo)、Sincere(vo)、菅原潤子(g)、鈴木憲彦(key)、滝山清貴(ds)、玉川雄一(g：T.P.O.)、Tommy(vo：Betchin')、Tomica(vo：Lady Cube)、はぐれ雲 永松(tb：T.P.O.)、平島嵩大(sax)、hiro:n(vo)、福田美香(vo)、藤原美穂(vo)、PENNY(vo)、MIKIKO(vo)、YURI(vo：Lady Cube)、吉田鉄弦(g) + KICO & りこ(cho：Great★Jerry Beans)、CK(vo)、高橋誠(g)、西村智彦(g：SING LIKE TALKING)、Acousphere（清水敏貴、奥沢茂幸:g）
セットリスト： 提供：Jam For Joy 
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